Треть клиентов, половина доходов: чего 2015 год стоил турбизнесу

Опять роковой год

В конце 2014 года участники туристического рынка называли прошедший год самым сложным в истории. «Крах туризма: почему 2014 год оказался роковым для туроператоров» — статьей под таким названием РБК подводил итоги года на рубеже 2015-го. Но в наступившем году выяснилось, что серьезные проблемы в 2014 году только начинались. За весь тот год падение турпотока составило только 4%, а за девять месяцев 2015-го, то есть еще до закрытия Египта и Турции, — превысило 30% (см. рисунок). Падение 2015 года — абсолютный рекорд: такого не было ни в кризис 1998 года (минус 19,6%), ни 2009-го (минус 15,7%).

До 2014 года туристический рынок стабильно рос и крупные операторы, рассчитывая на постоянный рост продаж, выстраивали бизнес-модель соответствующим образом — работали с партнерами в долг, иногда продавая туры даже себе в убыток, но компенсировали его последующими продажами и рассчитывались с долгами. Когда в 2014 году отрасль перестала расти, эта схема обрушилась. В июле 2014-го разорилась «Нева», один из старейших и крупнейших туроператоров России, затем о своей несостоятельности объявили «Роза ветров. Мир», «Экспо-тур», «Идеал-тур», «Лабиринт», «Нордик Стар» и другие туристические компании. От приостановки их работы пострадали больше 60 тыс. человек. Но от модели, рассчитанной на рост, отказаться было трудно: например, уже осенью 2015 года, когда начались проблемы у авиакомпании «Трансаэро», выяснилось, что крупнейший по выручке российский туроператор «Библио Глобус» летом заплатил ей авансом за перевозки в зимний сезон немыслимые для рынка 8 млрд руб.

Туристы без перевозчика

Еще одним ударом по рынку в 2015 году стал крах «Трансаэро», которая осенью не смогла обслуживать долг, выросший до 260 млрд руб., и была остановлена. Авиакомпания была крупнейшем перевозчиком на рынке туристических чартеров: президент «Натали Турс» Владимир Воробьев говорил РБК, что доля «Трансаэро» на всем российском рынке организованного выездного туризма составляла 40%. «Перевозчик давал [туроператорам] низкие, совсем не рыночные цены на чартерные перевозки. Теперь стоимость перелета возросла на 30–50%, это непосредственно повлияло на число клиентов. Раньше компания «Трансаэро» своим демпингом хоть как-то нивелировала для них кратное падение рубля, теперь этот «бонус» стал недоступным», — пояснял в колонке для РБК в ноябре директор компании «Связной Трэвел» Алексей Дорош. После остановки «Трансаэро» «Аэрофлоту» за сентябрь—декабрь пришлось перевезти 1,9 млн ее пассажиров.

Разорившиеся в 2014 году туроператоры причинами своего краха называли падение спроса, увеличение числа самостоятельных путешественников, рост курса валют, ограничение выезда силовиков за границу. В 2015 году все эти тенденции только усилились. «Одним из факторов, повлиявших на рост самостоятельного туризма, стало недоверие к туротрасли после прошлогодней череды банкротств, — поясняет президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. — Мы у себя отмечаем сокращение туристов на 60–70% по 2015 году, в целом бизнес туроператоров в этом году «просел» более чем в два раза». Кроме того, появляется все больше онлайн-сервисов бронирования авиабилетов и отелей, которыми люди начинают пользоваться все активнее, добавляет представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. «Также повлиял запрет на зарубежный отдых силовикам: сначала туристические компании недооценили этот фактор, но он оказался довольно существенным», — добавляет она.

Падение выручки в два раза, о котором говорит Воробьев, смогли пережить только очень крупные компании. Для множества более мелких туроператоров этот год стал последним. За год, декабрь к декабрю, количество компаний, работающих в сфере международного туризма, в реестре туроператоров сократилось ровно вдвое, до 740 юридических лиц (см. рисунок). Правда, как отмечает Тюрина, не все «выбывшие» из реестра компании ушли с рынка: кто-то переориентировался на внутренний туризм, кто-то стал работать «вчерную». Количество операторов внутреннего туризма действительно выросло на 20%, до 3291 компании.

Падаем дальше

К концу осени выяснилось, что падение выездного турпотока на 30% не самая страшная беда для рынка. В ноябре туроператоры на неопределенный срок потеряли два самых массовых направления — Турцию и Египет. Авиасообщение с Египтом было приостановлено 8 ноября до выяснения причин крушения лайнера Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», разбившегося на Синайском полуострове 31 октября. А 24 ноября Ростуризм порекомендовал российским туроператорам и турагентствам не продавать путевки в Турцию. Это стало ответом на инцидент с российским военным самолетом Су-24, который сбили на границе с Сирией вооруженные силы Турции. В подписанном 28 ноября указе Путин запретил авиаперевозки между Россией и Турцией.

Турция и Египет традиционно были самыми популярными направлениями выездного туризма. За девять месяцев текущего года эти две страны посетили 4 млн россиян, или 40% от всех туристов, выехавших за рубеж: 2,4 млн человек — Турцию, а 1,6 млн — Египет.

Если ограничения по этим направлениям останутся в силе, выручка выездных туроператоров может в следующем году сократиться еще в два раза. Такой прогноз в начале декабря ТАСС делал Александр Буртин, совладелец одного из крупнейших туроператоров — Tez Tour. «Скажу на нашем примере: на Турцию приходилось 50% выручки Tez Tour [в 2015 году], 30% — на Египет, — привел он данные. — В 2016 году при отсутствии Турции и Египта мы говорим, что объем продаж компании будет в два раза ниже. Ситуация в целом у большинства крупнейших операторов [работающих на выездном направлении] похожая и отражает тенденции рынка», — пояснил Буртин.

Операторы, делавшие ставку на Турцию и Египет, спешно пытаются переориентировать клиентов на другие направления. Но полностью заменить Турцию и Египет невозможно, признают они. «Альтернативы по соотношению цены и качества нет, — говорит директор по управлению продажами «TUI Россия» Наталья Смирнова. — Зимой Египет — единственное пляжное направление, где большой выбор отелей, работающих по системе «все включено» при стоимости туров от 60 тыс. руб. [на двоих] до дорогих отелей для требовательных туристов. Любые другие пляжные направления в зимний период, включая Таиланд и Доминиканскую Республику, получаются на 25–30% дороже Египта при снижении уровня проживания».

«В целом заменить Турцию и Египет невозможно, — соглашается представитель Coral Travel Марина Макаркова. — Но мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы создать максимально приближенный по стоимости и качеству продукт как на зарубежных направлениях, так и на внутреннем рынке. В летнем сезоне это Греция, Россия, Испания, Болгария, Тунис».

В условиях запрета Турции и Египта туроператоры начинают открывать новые направления и запускать дополнительные чартерные рейсы. Например, Anex Tour недавно начала возить своих туристов в Израиль, рассказали РБК в компании. «Библио Глобус» с конца декабря совместно с авиакомпанией «Оренбургские авиалинии» запускает новые программы: из Москвы во Вьетнам, Таиланд, Индию и ОАЭ, рейсы в Таиланд организованы также из Новосибирска и Красноярска.

«Натали Турс» запланировала открыть около 15–20 новых направлений, в том числе Китай, Гонконг, Вьетнам, Малайзию, Грузию, Армению. «Очень сложно будет по имеющимся направлениям сохранить объемы, поэтому политика компании направлена на расширение ассортимента», — поясняет Воробьев. Кроме того, «Натали Турс» в следующем году собирается активнее работать с индивидуальными клиентами. Однако Воробьев признает, что серьезно это ситуацию не изменит: ​«Если мы отправим в Аргентину, Перу, Бразилию по сто человек в следующем году, это уже будет хороший результат».

Сочи и Крым станут дороже

Единственным растущим направлением на рынке в 2015 и 2016 годах останется внутренний туризм. На фоне падения спроса на международные направления спрос на него растет. По итогам этого года внутренний туризм может вырасти на 20% по сравнению с предыдущим годом, говорил в ноябре глава Ростуризма Олег Сафонов. Самыми популярными направлениями внутри страны остаются Москва, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край, уточнял он. В следующем году рост внутреннего туризма может составить 10–15%, заявила на этой неделе исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

О переориентации на внутренний рынок уже заявляют и крупные туроператоры. Так, после прекращения чартерного авиасообщения с Турцией о выходе на рынок внутреннего туризма заявил туроператор Tez Tour, который раньше занимался только международными направлениями. Речь идет прежде всего о черноморском побережье Краснодарского края, уточняли в компании. Впервые внутренним туризмом этой зимой начал заниматься международный туроператор TUI, о выходе на этот рынок заявила «Натали Турс».

Так же поступают и другие компании. «Библио Глобус» уже в летнем сезоне 2015 года запустил полетную программу в Сочи из 16 городов России, рассказал РБК представитель компании. С 26 декабря туроператор запускает новую полетную программу в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

За 11 месяцев 2015 года турпоток в Крым составил 4,4 млн человек. Это на 27,7% больше, чем в 2014 году, но меньше, чем до присоединения к России: в 2012–2013 годах в Крыму отдыхали в среднем по 6 млн туристов в год. Краснодарский край в 2014 году посетили больше 12 млн туристов, в этом году приедут 15 млн человек, прогнозируют власти региона.

Отельеры на Кубани и в Крыму, рассчитывая на увеличение спроса, собираются серьезно повысить цены, предостерегала Ломидзе из АТОР: «Крым и Краснодарский край уже уверены, что турпоток вырастет, и собираются поднимать цены. В частности, по некоторым крымским здравницам звучит цифра 30%», — рассказывала она «Интерфаксу». «Определенно цены [в России] вырастут из-за инфляции, также отельеры пересматривают цены, опираясь в том числе на возрастающий спрос, — соглашается генеральный директор туроператора внутреннего туризма «Алеан» Илья Уманский. — Однако, я полагаю, рост цен не выйдет за рамки 15%». В 20-х числах декабря Ломидзе уточнила, что сейчас туроператоры ведут переговоры с представителями объектов размещения отечественных курортов, чтобы те не повышали цены в 2016 году.

Но зарабатывать на внутреннем туризме столько же, сколько раньше на международном, туроператорам не удастся, даже несмотря на рост цен: полные турпакеты по России пользуются небольшим спросом. «В России туристу нет надобности покупать такой пакет, какой он покупает, когда летит в Испанию, скажем, когда он должен быть уверен, что его встретят и довезут до отеля, — поясняет Воробьев. — На внутреннем рынке нет потребности в дополнительных услугах, которые мы оказываем за пределами России». Поэтому «Натали Турс» собирается оказывать туристу отдельные услуги: находить отели по наиболее дешевым тарифам, организовывать чартерные перевозки из регионов.