Evraz выпустит новые евробонды и выкупит старые

Evraz готовит к размещению новый выпуск евробондов, сообщили несколько источников в банковских кругах. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Citi, Deutsche Bank и JP Morgan.

Одновременно с этим компания предлагает выкупить у держателей еврооблигации трех выпусков на общую сумму $952 млн. В оферте значатся все находящиеся в обращении облигации двух выпусков с погашением в апреле 2018 года ($125,095 млн и $527,41 млн) и евробонды на сумму не более $300 млн из выпуска с погашением в 2020 году (в обращении $1 млрд). Участникам выкупа компания намерена предложить приоритет в покупке новых еврооблигаций.

В случае полного погашения этих евробондов у компании останутся бумаги еще четырех выпусков с доходностью в диапазоне от 6,5 до 8,25% годовых.

Сейчас в обращении находятся евробонды на сумму $3,302 млрд, следует из данных на сайте компании. Evraz уже несколько лет не платит дивиденды из-за долговой нагрузки. Чистый долг в 2016 году составил $4,802 млрд. По словам президента Evraz Александра Фролова, совет директоров группы рассмотрит вопрос выплаты дивидендов только тогда, когда соотношение чистого долга и EBITDA станет меньше трех. На конец декабря этот показатель находится на уровне 3,1, следует из годового отчета компании за 2016 год.

Российские металлургические компании начали год с размещения евроблигаций. В январе шестилетние евробонды на $800 млн разместил «Полюс». В то же время Rusal выпустил дебютные еврооблигации сроком на пять лет общим объемом $600 млн. Кроме того, евробонды на сумму $500 млн сроком на четыре года разместила «Северсталь».