Гуцериев привлек $500 млн в ходе IPO «РуссНефти»

Глава компании «РуссНефть» Михаил Гуцериев

Фото: Олег Яковлев/РБК

«РуссНефть» разместила 20% акций на Московской бирже за 32,4 млрд руб. ($501,33 млн). Все деньги получит ее основной акционер — Belyrian Holdings, принадлежащий Михаилу Гуцериеву и его семье

Belyrian Holdings Limited, принадлежащий семье Михаила Гуцериева, разместил на Московской бирже 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) «РуссНефти» за 32,4 млрд руб., или $501,33 млн по курсу ЦБ на 25 ноября, сообщила пресс-служба нефтяной компании.

Расчеты по акциям будут завершены в пятницу, 25 ноября. В пятницу стартуют торги по акциями на Московской бирже, тикер компании — RNFT.

Одну акцию «РуссНефти» оценили в 550 руб. при изначальном ценовом диапазоне 490–600 руб. Капитализация компании составила 161,8 млрд руб., или $2,5 млрд. Но речь идет о капитализации обыкновенных акций (на них приходится 75% капитала), указывается в сообщении. Привилегированные акции, на которые приходится 25% капитала, в размещении не участвовали.

Летом Михаил Гуцериев говорил в интервью РБК, что рассчитывает на более высокую оценку — $4–5 млрд за всю компанию. «После того как выйдем на рынок, получим реальные цифры ее стоимости», — отмечал он. Тогда же бизнесмен говорил, что в ходе IPO «РуссНефть» продаст до 10% акций, то есть он рассчитывал привлечь такую же сумму, как и получилось в итоге, — $400–500 млн.

В пятницу бизнесмен сказал, что спрос на акции «РуссНефти» превысил предложение более чем на 30%. «Мы рады, что акции «РуссНефти» вызвали интерес у широкого круга инвесторов […]. Помимо институциональных инвесторов значительную активность проявили физические лица, которые подали более 2 тыс. заявок на приобретение акций в рамках IPO», — отметил бизнесмен (его слова приводятся в сообщении компании).

Разработанная стратегия развития «РуссНефти» предполагает существенный потенциал роста добычи нефти и газа, что наряду с преимуществами статуса публично-торгуемой компании позволяет с уверенностью смотреть в будущее, подчеркнул Гуцериев. Компания планирует увеличить добычу с 7,9 млн т (в 2015 году) до 11 млн т в 2025 году, следует из ее презентации. По итогам 2015 года чистый убыток «РуссНефти» по МСФО составил 27,65 млрд руб., в первом полугодии 2016 года компания получила 9,2 млрд руб. прибыли.

После IPO Belyrian Holdings Гуцериева, доля которой в «РуссНефти» сократилась с 67 до 47% обыкновенных акций (с 75 до 60% уставного капитала), приняла на себя обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней, то есть до конца мая 2017 года, указывается в сообщении. Второй крупнейший акционер компании — швейцарский трейдер Glencore (владеет 33% обыкновенных акций «РуссНефти», 25% уставного капитала)  — еще перед размещением ее акций на бирже, 31 октября, согласился не продавать ее акции в течение трех месяцев, до конца апреля 2017 года

Координаторами IPO «РуссНефти» выступили «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB, среди организаторов также «Атон» и БКС. Бинбанк, который контролирует семья Гуцериева, стал брокером размещения акций на бирже.