Первое пенсионное IPO привлекло частных инвесторов

Фото: Олег Яковлев/РБК

ФГ «Будущее», принадлежащая Борису Минцу, собрала заявки инвесторов на покупку акций. Первое IPO пенсионных фондов проходит, исходя из оценки капитализации компании около 60 млрд руб.

ФГ «Будущее», объединяющая пенсионные активы Бориса Минца, завершила прием заявок инвесторов на акции, сообщил РБК источник на рынке, знакомый с ходом проведения IPO. Объем спроса на акции компании составил 15 млрд руб., причем в числе покупателей были частные инвесторы, добавил собеседник. Информацию подтвердил другой участник рынка, который знает о ходе сделки от одного из организаторов размещения.

Точную цену размещения компания планирует раскрыть в пятницу во второй половине дня. Как сообщил РБК источник на рынке, всего инвесторы подали более тысячи заявок, при этом цена варьировалась от 1060–1260 руб. за одну акцию. Прием заявок осуществлялся с 20 по 27 октября.

Компания планирует привлечь около 11–22 млрд руб. исходя из максимальной цены капитализации компании, рассказал участник рынка, близкий к одному из организаторов. Ранее «ВТБ Капитал» (инвестбанк выступает эксклюзивным глобальным координатором и букраннером сделки) оценивал капитализацию ФГ «Будущее» в диапазоне 35,2–61,3 млрд руб.

Торги акциями ФГ «Будущее» на Московской бирже начнутся 28 октября. Ценные бумаги прошли процедуру листинга на Московской бирже и включены в котировальный список второго уровня.

В ФГ «Будущее» входят пять НПФ: «Будущее», «Уралсиб», «Русский стандарт», «Образование» и «Телеком-Союз» с суммарными активами свыше 290 млрд руб. (данные на 30 июня 2016 года приводятся в обзоре «ВТБ Капитала»). Клиентами пенсионных фондов, входящих в группу, являются 4,6 млн человек. Конечный бенефициар ФГ «Будущее» — Борис Минц, основной акционер O1 Group. Также, согласно данным отчетности по МСФО ФГ «Будущее» за 2015 год, группа владеет 52% в ЗПИФе «Иджи Эстейт Первый» и крупными долями в фондах «Технологии роста», «Отраслевые инвестиции» и «Энергетика Севера».

Как ранее писал РБК, акции ряда фондов, входящих в ФГ «Будущее», были заложены по кредитам Московскому кредитному банку. В частности, по данным «ВТБ Капитала», на 31 августа 2016 года группа «Будущее» предоставила обеспечение по обязательствам O1 Group в виде принадлежащих ей акций двух НПФ (99,86% акций «Телеком-Союз» и 100% акций ФГ «Будущее») и гарантии на общую сумму 62 млрд руб. Также у ФГ «Будущее» есть кредит на 1,4 млрд руб., залогом по которому являются акции НПФ «Уралсиб».

В четверг, 27 октября, пресс-служба группы «Будущее» сообщила о расторжении договоров залогов акций, заключенных с МКБ. «Стороны пришли к обоюдному соглашению о прекращении залогов в отношении всех принадлежащих эмитенту акций фондов. Высвобождение акций фондов из-под залогов было частью подготовки финансовой группы к IPO», — говорится в сообщении компании.

Источник, близкий к организаторам размещения, сообщил, что МКБ не участвовал в размещении акций пенсионной группы Бориса Минца.

ФГ «Будущее» заявляла о намерении провести размещение своих акций на Московской бирже в середине октября. Объем запланированного IPO составлял от 15 до 20% акций группы. С учетом собственной оценки капитализации ФГ «Будущее» (60 млрд руб.) ее акционеры рассчитывали выручить 8–15 млрд руб.​ «Размещение может состояться в конце октября — начале ноября», — говорил РБК член совета директоров О1 Group Дмитрий Минц.