Сбербанк нарастил годовую прибыль более чем вдвое

Фото: Олег Яковлев/РБК

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла по сравнению с 2015 годом в 2,2 раза. Ключевым итогом года в банке назвали улучшение отношения расходов к доходам

Сбербанк по итогам 2016 года заработал 516,9 млрд руб., следует из отчета банка, подготовленного в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета. За год прибыль выросла на 136%. Показатель не учитывает события после отчетной даты​.

В 2016 году банк увеличил кредитование населения (на 4,9%, до 4,3 трлн руб.) и сократил кредитование корпоративного сектора (на 7,6%, до 11,3 трлн руб.). К 1 января 2017 года на открытых в Сбербанке счетах и вкладах физических лиц находилось около 11,5 трлн руб. (+5,4% к началу 2016 года), на счетах юридических лиц — 5,4 трлн руб. (-19,8%).

Доля Сбербанка на рынке вкладов физических лиц в 2016 году выросла за год на 0,1 п.п., до 46,1%. Доля на рынке кредитования физлиц увеличилась на 1,3 п.п., до 40%, юрлиц — на 0,5 п.п., до 32,7%.

Зампредседателя правления банка Александр Морозов, комментируя годовые показатели, назвал ключевым итогом улучшение отношения расходов к доходам (выросло до 35,7%) и увеличение покрытия операционных издержек чистым комиссионным доходом (до 62%). «В совокупности это существенно снижает чувствительность банка к возможному сокращению маржинальности банковского бизнеса и позволяет нам с оптимизмом смотреть в 2017 год», — цитирует его пресс-служба банка.

Чистый процентный доход Сбербанка вырос на 41%, превысив 1,1 трлн руб. Процентные доходы выросли на 3,9% за счет роста объема работающих активов. Процентные расходы сократились на 21,8% за счет оптимизации структуры средств клиентов в пользу более дешевых ресурсов и за счет снижения уровня процентных ставок относительно 2015 года.

Чистый комиссионный доход увеличился на 21,3%, до 318,6 млрд руб. Основной прирост комиссионного дохода обеспечили услуги эквайринга и другие операции с банковскими картами, банковское страхование и расчетно-кассовое обслуживание, поясняет банк.

Сейчас Сбербанк проводит переоценку имущества, результаты которой будут отражены в отчете о событиях после 1 января 2017 года.

Акции Сбербанка почти не отреагировали на сообщения о росте прибыли. Как объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, положительная динамика по ней отражалась в предыдущих отчетностях и рынку было несложно заранее сделать вывод о прибыли за 2016 год. По словам аналитика, на стоимость акций Сбербанка серьезно повлияет публикация более детальных сведений по формированию прибыли: резервы, просрочка, комиссионные доходы и так далее.

Из офисов в онлайн

В 2016 году Сбербанк сократил 1327 офисов обслуживания населения. Для сравнения, в 2015 году банк закрыл 629 офисов, в 2014 году — 836, в 2013 году — 484. На 1 января 2017 года Сбербанк располагал 15 073 офисами.

В декабре глава банка Герман Греф говорил, что в ближайшие пять лет тот может сократить число своих отделений в России на 30–50%. Среди причин ликвидации офисов он называл переход на цифровую экосистему, предусматривающую перевод услуг в онлайн. В банке уточняют, что его онлайн-сервисами пользуются более 35 млн клиентов, что тоже влияет на оптимизацию.

Прогноз на 2017 год

В конце декабря Сбербанк раскрыл прогноз по ключевым финансовым показателям на 2017 год. Как писали «Ведомости», банк ожидает, что корпоративное и розничное кредитование по банковскому сектору в целом вырастет на 5–7%, а депозиты компаний и населения в банках — на 6–8% и 7–9% соответственно. Сбербанк рассчитывает увеличить корпоративный кредитный портфель и депозиты населения в соответствии с рынком. Однако розничное кредитование банк рассчитывает увеличить чуть больше, чем в целом по сектору.

Сбербанк прогнозирует, что к концу 2017 года ЦБ опустит ключевую ставку до 8,5%. Ставку в реальном выражении банк ожидает на уровне 3,5% на фоне сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Инфляция, согласно прогнозу, составит 5%.

Банк ожидает получить в 2017 году чистую процентную маржу на уровне 2016 года. Стоимость риска сократится с ожидаемых в 2016 году 200 б.п. до 150–170 б.п. Операционные расходы будут расти ниже темпов роста инфляции. Возврат на капитал (показатель ROE) ожидается на уровне 17–19%.

Прогноз по чистой прибыли Сбербанк не раскрывает. В начале января президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян отмечал, что по итогам 11 месяцев 2016 года на Сбербанк приходилось почти 60% прибыли всего банковского сектора (за 11 месяцев банки заработали 714 млрд руб.).